环球热点评！中资美元债早报(6.28) | 澳门国际银行、临沂兰山财金集团等定价

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报 : 悲观主义者总是抱怨风向，乐观主义者期待风向改变，而现实主义者则会调整自己的风帆》。

早报：2023年6月28日

一级市场临沂市兰山区财金投资集团有限公司、澳门国际银行股份有限公司、青岛崂山科技创新发展集团有限公司、重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司定价。二级市场投资级名字下跌，高收益名字上涨;行业方面，工业、材料板块领涨，金融、房地产板块领跌。

(资料图片)

基准利率

1.美国国债到期收益率

6月27日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.7554%，较上一交易日上行1.14bp

3年期(T3)：4.3885%，较上一交易日上行7.7bp

5年期(T5)：4.0305%，较上一交易日上行6.25bp

10年期(T10)：3.7639%，较上一交易日上行4.27bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

6月27日美元Libor情况：

3个月：5.521%，较上一交易日跌2.31个基点

6个月：5.67357%，较上一交易日跌1.67个基点

12个月：5.8847%，较上一交易日跌4.06个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

6月27日，人民币兑美元中间价报7.2098，下调42个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2101，较上一交易日涨118个基点;夜盘收报7.2273，较上一交易日夜盘涨153个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●临沂市兰山区财金投资集团有限公司发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券，最终指导价7%，规模3850万美元。

JGCs/JLMs/JBRs：中金公司、众和证券、中泰国际、国泰君安国际(B&D)

JLMs/JBRs：兴业银行香港分行

●澳门国际银行股份有限公司拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券，初始指导价7.6%区域 ,规模3.5亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：澳门国际银行、星展银行(B&D)、汇丰银行

JLMs/JBRs：农银国际、中国银行澳门分行、交银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、华泰国际、工银(澳门)、澳门华人银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、东亚银行

●青岛崂山科技创新发展集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券 ,最终指导价4.8%，规模11亿人民币。

JGC：东方证券(香港)

JLMs/JBRs：浦发银行香港分行(B&D)、信银(香港)、浙商银行香港分行、民银资本

●重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的增信债券，最终指导价4.2%，规模1.88亿人民币。

JGCs/JLMs/JBRs：万海证券、信银资本、交银国际

JLMs/JBRs：浙商银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行

2.一级市场待发行

无。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

6月27日，中资美元债回报指数较上一交易日涨跌%，最新价报，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨跌%，最新价报，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨跌%，最新价报。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

6月27日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约2.499bps、1.471bps;高收益名字上涨，BB、B等级收益率分别下行约1.212bps、255.648bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约0.865bps，BBB等级下跌，收益率上行约2.511bps;无评级名字上涨，收益率下行1.113bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约1.661bps，BBB等级上涨，收益率下行约3.864bps;高收益名字上涨，收益率下行281.225bps左右;无评级名字下跌，收益率上行2562.88bps左右。

行业方面，工业、材料板块领涨，金融、房地产板块领跌。工业板块主要受启迪科华有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约3.456bps;材料板块主要受理文造纸等名字上涨的影响，收益率下行约2.473bps;金融板块主要受瀚惠国际有限公司、Hualu International Finance等名字下跌的影响，收益率上行约3245.835bps;房地产板块主要受中国恒大、时代中国控股等名字下跌的影响，收益率上行6132.404bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源：Bloomber